В гонке конкурентов в сфере искусственного интеллекта произошло глубокое изменение. В течение трех лет рынок привык к тому, что ведущие компании соревнуются между собой за абстрактные титулы: "самая умная модель", "самая креативная модель" или система, способная решать самые сложные уравнения физики.
Однако, как следует из сообщения The Wall Street Journal, настоящая линия фронта теперь смещается из лабораторий в отчеты о прибылях и убытках корпоративных клиентов, а затем - и частных пользователей. По данным издания, OpenAI рассматривает возможность агрессивного снижения цен, чтобы сдержать стремительный рост своего главного конкурента - компании Anthropic.
Одним из факторов, стоящих за возможным шагом OpenAI, стало усиливающееся раздражение бизнеса из-за раздутых счетов, которые компании получают от технологических поставщиков, прежде всего в сфере ИИ.
В последние месяцы в индустрии стал популярным термин "токенмаксинг" - Tokenmaxting. Он означает максимизацию стоимости токенов - единиц, по которым измеряются объем обрабатываемой информации и стоимость использования ИИ-систем. Термин описывает ситуацию, при которой организации потребляют огромные объемы вычислительных ресурсов и токенов, не всегда получая понятную отдачу от инвестиций.
Во всем мире компании начали открыто выражать недовольство этой тенденцией. Крупные корпорации, включая Uber, признали, что их годовые бюджеты на разработку кода с использованием искусственного интеллекта были полностью исчерпаны уже в апреле. Даже глава OpenAI Сэм Альтман был вынужден признать на закрытых мероприятиях, что вычислительные расходы превратились в огромную проблему для пользователей и что компания должна найти способы предоставлять больше ценности за меньшие деньги.
Однако главное давление на разработчика ChatGPT исходит не только от жалоб клиентов, но прежде всего от экзистенциальной угрозы со стороны Anthropic. Молодая компания, основанная выходцами из OpenAI, за последние полтора года добилась феноменального успеха благодаря своему специализированному инструменту для разработки кода Claude Code, а в последнее время - и после запуска новой модели Fable 5.
Эти инструменты стали вирусными среди инженеров-программистов и резко ускорили рост годовой выручки Anthropic до беспрецедентных показателей, позволяя компании быстро сокращать разрыв с OpenAI. В ходе нескольких частных раундов привлечения капитала оценочная рыночная стоимость Anthropic впервые даже превысила стоимость OpenAI. Это заставило OpenAI перенести управленческий центр тяжести на срочное продвижение своего конкурирующего инструмента для программирования - Codex.
Нынешний план по снижению цен на токены создает значительный финансовый парадокс. Обе компании сейчас движутся по прямой траектории к крупным первичным размещениям акций на Уолл-стрит.
OpenAI сжигает денежные средства в темпе, который в 14 раз превышает показатель Anthropic. При этом текущие прогнозы компании не предполагают выхода на прибыльность или положительный денежный поток раньше 2030 года. Начало ценовой войны на этом этапе может еще сильнее углубить убытки обеих компаний, которые и без того вместе тратят десятки миллиардов долларов в год только на обслуживание серверных ферм и закупку передовых чипов.
С исторической и технологической точки зрения эта ценовая война обозначает этап, на котором желанный премиальный продукт превращается в базовый товар, оцениваемый уже не по уникальности, а по цене. Похожий процесс ранее происходил в сфере облачных вычислений, когда Amazon, Microsoft и Google вели жесткие войны на истощение вокруг цен на хранение данных и вычислительные мощности, пока рынок не стабилизировался.
По мере того как качественные различия между разными моделями сокращаются, а переход клиента с одной системы на другую становится простым и почти не требующим усилий, компании понимают: контроль над рынком больше не будет определяться только уровнем "интеллекта" машины. Все важнее становится способность предоставлять этот интеллект по минимальной цене.
Главным победителем, по крайней мере в краткосрочной перспективе, может стать вся индустрия, которая получит доступ к гораздо более дешевому искусственному интеллекту. Однако для инвесторов, которым предстоит пройти путь к предстоящим IPO, это превращается в крайне нервную и рискованную ставку.